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日本跨境电商市场分析亚马逊、雅虎乐天三巨头激战

日本电商市场份额

文章出处:【跨境眼】订阅号


日本市场最新整体概况分析

日本本地文化及消耗習慣产品分析

2020年日本东京奥运会潜力产品建议


截至2017年年底,日本是环球第三大经济体,百姓生产总值位居NO3。互联网用户人数位居全球NO6,互联网人口比率高达94%,互联网用户人口数目前20名中排名NO1。


亚马逊日本站月独立访问用户4697万人,月流量高达45.6亿次。

日本市场最新整体概况分析
2017中国事日本第一入口大国 2017中国是日本第一进口大国.jpg

中国近几年来不停是日本第一大入口国,2017年更是占其整体入口市场份额的24.4%。

全球B2C市场份额占比.jpg

从环球B2C市场份额来看,中国独步天下,占据了55.8%的比例。而日本占据3.2%的份额,排名环球第四。

日本B2C电商市场及渗透率.jpg

日本B2C电商市场比年来,增长敏捷,从2010年占据整体市场份额的2.84%,到2018年占据整体市场份额的6.22%,到达18万亿日元。

日本电商行业品类分类 美国 VS 日本 电商品类排名对比 日本电商行业品类分类.jpg 日本主要类目线索销售占比.jpg

日本市场需求量最大的产品是衣服衣饰,其次是消耗电子产品和食品。日本对食品的考核非常严格,入口要求高,不提议中国卖家实验。


日本网络购物用户特性 日本各年龄阶层使用移动设备情况.jpg

日本智能手机的遍及率非常高,即便是在6~12岁的儿童当中,拥有智能手机的比率也高达32.4%。20~50岁是智能手机遍及率最高的群体,无论是消耗潜力和消耗意愿都远远高过别的群体,尤其是20~29的年轻人对移动互联网的依靠度更高,高达90%。

日本消费者使用手机的时间段.jpg 日本消费者的网购渠道.jpg 亚马逊日本站快速增长的销售额和增长速度.jpg

亚马逊日本站2018年销售额超越138亿美元,增速高达16%。


在日本18至24岁的女性电商用户中,有61%的人有亚马逊上购物的经历,有53%的人有乐天购物的经历,另有23%的人在zozotown上购物过。而在18到24岁的男性电商用户中,58%的人有亚马逊购物的经历,有39%的人有乐天购物的经历,另有15%的人有zozotown购物的经历。

亚马逊选品 分类
亚马逊选品分类.jpg
日本消耗行为分析及节假日热销商品

同为传统东方国度,日本天气条件与中国更为相近。并且,日本与中国在身高体型上也非常靠近,产品尺寸和计划更轻易掌握。由于地皮资源有限,日本人很嘻歡占用空间少的收纳型产品。日本顾客对中国商品需求性更强,节俭的日本名族寻求高性价比商品。

日本消费行为分析及节假日热销商品.jpg

亚马逊日本站底子Deal种类:BD/LD/DOTD。deal是指站内限时秒杀。亚马逊LD--lightning deal秒杀活动,LD是6个小时时效,每周一次。亚马逊BD-best deal也是一种秒杀活动,可以每天挂在上面的,每次一周时效。BD是需要跟招商经理申请的。


春季是搬迁季,楼房到期,以及许多新生进入社会,许多人需要进行楼房的搬家工作。卖家需要假如发FBA需要提前一个月就开始备货到仓库,这个季候比较火的产品有沙发、地毯、被子、拖把等工具。

春季是搬家季.jpg

夏日出游季,大概7月到8月份,日本人在这个时间段会有一个比较长的休假(大概7天),用于回乡祭祖以及出游。一些常用的夏日用户和户外用品在这个时间比较热门。好比户外帐篷、地垫、电扇、驱蚊灯以及和服等传统衣饰。

夏季出游季.jpg

日本人在穿衣妆扮上非常讲求,差别的场所会有差别的妆扮。他们一样平常嘻歡纯色、计划相对简便的衣饰,在配上可以凸显本性的佩饰。

穿衣打扮1.jpg 穿衣打扮.jpg

日本人嘻歡平淡的饮食,uber eats盛行,对器皿类比较讲求。

日本饮食.jpg

日本人的楼房广泛空间狭窄,很嘻歡一些功能齐备又不怎么占用空间的收纳型物品。

收纳型物品.jpg
2020东京奥运会选品建议(衣饰类) 2020东京奥运会选品推荐(服饰类).jpg 2020东京奥运会选品推荐(服饰类)2.jpg

成功卖家整年运营节奏
成功卖家全年运营节奏.jpg

卖家需要找到自己有竞争优势的产品,提早开始注册日本本地的品牌,同时针对需要认证的产品提早开始预备质料,同时新品上线之后积极使用亚马逊的FBA,以及广告。


亚马逊在日本的收入约占其2016年总收入的8%,比例虽然很小,但日本作为环球十大电商市场之一,发展远景无法被忽视。据理解2015年日本的电商市场范围是美国的1/4,达800亿美元。

亚马逊现在尚未称霸日本市场

由于贸易模式的差别,日本权衡电商零售市场份额的方法是盘算分销产品的总价值。截止2016年,日本乐天仍旧领先于亚马逊日本站和雅虎日本站。

雅虎日本,这个好像早已被人们忘记的美国科技公司,在已往三年中分销产品总价值却增长了60%以上。该公司也没有羞于展示自己的进步,以下是在已往几年中雅虎日本的分销产品总价值陈诉图:

亚马逊、雅虎、乐天三巨头鏖战日本电商市场,将来谁是老大?

别的,雅虎日本app是日本2016年下载最多的app(在Google Play和iOS App Store中)

亚马逊的“当天送达”服务吓退互助同伴

亚马逊日本站最大的包裹配送互助同伴——Yamato Holdings,在已往几个月得到了许多的新消息报道,但基本上都不是什么好新消息。

在已往五年来,Yamato处置的包裹数目从142万包增长到了173万包,增长了22%。虽然这种增长通常是一个好消息,但同一时期,Yamato的均匀包裹收入从600日元(2012年)降至578日元(2016年)。Yamato预计收入还将继续降落。

Yamato碰到的困难重要是 “重新交付”服务,以及亚马逊日本站的当天送达服务。据Yamato的一个配送司机评述说,他约有30%的包裹是亚马逊的包裹,此中绝大部分都是当天送达。

在亚马逊日本站的当天配送服务下,Yamato的配送司机通常需要日以继夜的工作。在均匀包裹收入降落与劳动力短缺等配景下,Yamato不停无法增长员工的工资或找到更多的配送职员。因此Yamato公司在克日公布二十二年来的初次涨价,并且有报道称Yamato公司已经停止了亚马逊日本站的当天送达服务。

停止与Yamato互助后,亚马逊日本站将整合“最后一公里”服务

纵观亚马逊日本站之后,可以得出显而易见的结论,日本站将踏上与美国站一样的运营模式。比方最后一公里服务,亚马逊美国站从依靠第三方物流商如UPS,到如今创建了自己的最后一公里配送车队,而且推出了按需众包配送服务Amazon Flex。

在日本市场,虽然Yamato停止了当天送达服务,但亚马逊日本站另有另一个重要的物流互助同伴——日本邮政。

假如Yamato停止为亚马逊日本站的提供当天配送,此中一些包裹将运昔日本邮政,而别的的将垂直整合到亚马逊日本自己的物流车队,亚马逊现在自己负责Prime Now包裹配送。

其他日本电商平台的配送服务

Yamato的价格上涨向网络零售商的当天送达服务提出了一个风趣的问题:值得为这费钱吗?

2013年的一项調察表现,不到5%的日本电商零售客人看重当天送达。由于日本上班族众多,两小时送达服务并非必须,日本顾客最看重的是可以或许选择交货时间段(68%),可以或许选择交货日期(62%)。并且当天送达服务一样平常来说都需要支付一笔分外的费用。

那么其他的日本电商平台都在做什么呢?

Yodobashi、Aeon和雅虎日本都提供全国范畴的当天送达服务,他们中的大多数都是无需分外费用地提供该服务(尽管有些会要求最低订单价值),有些甚至提供了类似Prime Now的服务。也就是说,其他电商平台都盼望能向亚马逊日本站的服务尺度看齐。而起到真正决定性作用的包括:日本乐天、亚马逊日本站和雅虎日本。

乐天供给链落伍,亚马逊日本站和雅虎日本将占据市场前两名

在将来三年内,日本电商零售市场将很大程度上是亚马逊日本站和雅虎日本!之间的主战场(除非乐天做出点什么特殊的行动)。

为什么要清除乐天?

乐天是类似于亚马逊的电商平台:其平台上基本上都是第三方供给商。但亚马逊另有个FBA。FBA的好处是,亚马逊管理第三方库存,以是客户可以从第三方供给商那边得到与从亚马逊直接订购相同的送货速率。乐天则没有类似FBA这样的系统,顾客在乐天单纯是和卖家生意业务,这样轻易导致服从低、供给链滞后。

亚马逊日本站在东京和大阪各地(日本的最大的两个都市)各地提供Prime Now(两小时交货)服务,支持6.5万种产品。相比之下,乐天只在东京的23个区中的此中4个为约450个产品提供该服务。而雅虎日本的数据则更难追踪,由于该公司有三个差别的在线平台:Auction、Shopping和Askul(合资企业),但它们提供全国范畴的当天送达服务。

最终亚马逊日本站和雅虎日本大概是日本电商市场的第一和第二名。

并且虽然日本站在亚马逊总收入中所占比例少,但亚马逊在亚洲的目的并不但仅只是日本。

在日本取得成功意味着在人口密集的亚洲市场上取得成功?

假如我们看亚马逊的财报,其收入分布在美国、德国、英国、日本和全球其他地域。坦率地说,现在许多不停增长的东友邦家与日本的特点相似,在这些地方亚马逊的业务量也相当大。就像7-Eleven(日本便利店品牌)在东南亚通过复制其在日本的重要战略而取得成功,从久远来看,亚马逊在日本的履历很有大概可以被成功地转移到这些不停增长的市场。

对于跨境电商来说,要想具备行业优势,至少在局部地域要有特殊的影响力,西欧疫情仍在肆虐,掘金时机也越来越少,电子商务生意业务范围仅次于中国和美国、人口约1.3亿的日本!正在渐渐成为跨境卖家们的下一个“蓝海”。本日这篇文章就从 日本消耗市场近况、电商市场发展远景、吸金本领 等全方位剖析日本电商市场。

电商生意业务范围环球第三

智库网经社电子商务研究中心公布的《2019年环球电子商务数据陈诉》表现,2018年在电子商务生意业务范围上, 日本以32400亿美元位列第三 ,仅次于中美,增速为8.9%。在网络零售生意业务范围上, 日本以1790亿美元位列第四 ,增速为19.1%。

与此同时,互联网遍及率也在不停上升,2018年已高达95%。据相关数据表现,约80%的日本大众都有过网购经历, 人均网购年消耗$1164,超过了美国的$1156 ,网购市场潜力巨大。

三大巨头瓜分市场份额

日本电商市场的份额现在基本上被 乐天(Rakuten)、亚马逊和雅虎购物(Yahoo! Shopping) “三巨头”把持,三家平台的生意业务量占到日本电商生意业务总量的1/3以上,活泼用户总数超越1亿人次。

乐天从属于日本的乐天株式会社,产品类目丰富, 拥有众多的忠实用户 ,是日本电商的头部平台;亚马逊日本站有11个FBA仓库和两个客服中心,拥有强盛的物流服务和服务团队, 电商体系非常美满 ;雅虎日本是日本本土非常常用的购物网站,除了 众多效果好价格低的药妆品牌 ,另有非常齐备的生活用品。

物流本钱低,利润空间大

无论海运还是空运,西欧路向的物流本钱不停都很高,本年疫情发生后,物流报价更是不停上涨。但日本市场差别, 由于地理位置邻近,物流时效低,物流费用也要便宜不少 ,并且基本上不会爆仓,仓储费用也相对较少。

虽然本钱降低了,但卖价并不会降低。作为发达国度, 日本买家的消耗程度比较高,同类商品价格区间大,有显着的溢价空间 。值得留意的是,日本每年在7月和12月会发放奖金,额度不低于三个月薪水,这段时间是网购高峰期。

与国内相似的市场环境

日本人在 形状以及生活習慣 等方面与中国人较为相近,不但衣饰尺码类似,家居装饰品等也都有显着的亚洲气势派头,国内卖家在选品计划和市场推广方面具备天赋优势,进军日本市场的 地缘拦阻相对较小

日本“海淘族”购置商品也多倾向亚洲地域,尤其对气势派头相似的中国产品情有独钟,中国已经成为日本“海淘族”购物量较大的商品出处国之一。

高复购、低退货的完美买家市场

在网购上, 日本买家维持了一向的严谨和忠诚 ,买家的留评都是非常严谨、真实的,认真对比商品细节和评价后选中的商品,撤除质量问题,基本不会退货。商品的退货率降低之后,卖家在退换货环节投入的人力财力就会跟着淘汰,商品的本钱自然随之降低。

买家对品牌和商品的忠诚度也非常高 ,一旦承认了某个品牌或某件商品,就会对其“情有独钟”。以是做日本电商市场,质量和价格都合适的产品,复购率基本都不会很低。

服装品类吸金本领强

职场是日本顾客非常重要的一个生活场景,同时也是他们心理上最为重视的场景,因此买家对装扮形状的服装品类需求很强。2020年日本时尚品品类市场范围约为382.96亿美金, 服装作为此中最大的细分市场,范围达183.2亿美金

别的,日本作为一个生活具有高度仪式感的国度, 消耗电子、家居家装、厨房家电、食品酒水等日常生活中使用较多的品类 在日本都占据不小市场份额。


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